Strathcona Dystrykt, Vancouver, Kolumbia Brytyjska, Kanada. Wewnątrz taniego motelu w dzielnicy slumsów w Vancouver, narkomanka imieniem Elissa, wstrzykuje sobie dawkę heroiny. Jej współlokatorka Tamra Caffrey, również szykuje się po
wstrzyknięcia narkotyku. Niespodziewanie z łazienki, do której udała się Elissa dobiegają dziwne odgłosy. Zaniepokojona Tamra wchodzi do środka, i widzi leżącą na podłodze koleżankę. Elissa jest półprzytomna, opuchnięta a jej oczy mają złowrogi zwierzęcy wygląd. Tamra wybiega przerażona, próbując wezwać pomoc. Na schodach spotyka dwóch dilerów Pulga'ę i Johnny'ego. Wchodzą do pokoju kobiet, jednak Tamra pozostaje na zewnątrz. Kiedy wreszcie decyduje się wejść do mieszkania - mija się w drzwiach z dilerami. Ci nakazują jej nikomu o tym nie wspominać i odchodzą pośpiesznie. Tamra szuka koleżanki, jednak widząc otwarte okno wygląda na zewnątrz. Kilka pięter niżej, na ziemi, leży ciało Elissy. 
Quantico, Virginia. Emma Hollis właśnie dowiaduje się, że przeciwko niej zostaje wytoczone postępowanie wewnętrzne - w jej krwi wykryto ślady heroiny. Zostaje zabezpieczony jej komputer i dokumenty, a agent Baldwin informuje ją że powinna pozostać w mieście, do czasu zakończenia postępowania. Emma jest wstrząśnięta przebiegiem sytuacji, czuje się upokorzona. Frank próbuje wydobyć z niej jakieś informacje jednak Emma nie jest zbyt skłonna do zwierzeń. Frank próbuje jeszcze porozmawiać z McClarenem, jednak sam zdaje sobie sprawę z bezlitosnych procedur jakie zachodzą w tym przypadku, na dodatek okazuje się, że w jej rzeczach znaleziono woreczek z heroiną...
Emma nieposłuszna zaleceniom wyjeżdża do Vancouver w Kanadzie. Od młodego dilera narkotyków rozpoczyna poszukiwania swej dawnej przyjaciółki Tamry Coufrey. Diler za odpowiednią opłatą, zgadza się spróbować dowiedzieć się czegokolwiek o poszukiwanej dziewczynie. Każe Emmie zaczekać w samochodzie a sam znika za rogiem. Jakiś czas później, przypadkowo Emma widzi wysiadającą z samochodu Tamrę. Dziewczyna jest w opłakanym stanie, roztrzęsiona i przestraszona. Razem udają się do dormitorium, gdzie pomieszkuje Tamra.
Dzwoni Frank, chce wiedzieć co wyczynia Emma łamiąc zakaz opuszczania stanu i jeszcze pogarszając swoją sytuację. Emma mówi tylko, że ma ważne osobiste powody aby tak postąpić...
Tamra cierpi w narkotycznym głodzie, jednak boi się sięgnąć po kolejną porcję. Jak wyjaśnia Emmie, rozprowadzany narkotyk jest skażony, co więcej - ma zmieniać ludzi w potwory. Emma przyznaje, że próbka, którą otrzymała pocztą (od Tamry) nie została przetestowana. Jedynym śladem jest Pulga - diler, u którego zaopatrywały się Tamra i nieżyjąca już dziewczyna...
Emma próbuje odszukać Pulgę (pobliżu miejsca gdzie zginęła przyjaciółka Tamry), pyta o niego, lecz diler sam odnajduje pytającą o niego kobietę. Johnny, pomocnik Pulgi próbuje ją zabić, jednak w końcu Pulga osobiście przerywa szamotaninę. Emma oskarża Pulgę o sprzedawanie skażonej heroiny, wyprowadzony z równowagi diler, mierzy do niej z pistoletu, jednak słysząc dźwięk policyjnej syreny wraz z pomocnikiem powalają Emmę na ziemię i zadają jej kilkanaście kopniaków i pośpiesznie się oddalają.
Policja zabiera Emmę na posterunek, gdzie rano dociera do niej Frank Black poważnie zaniepokojony dziwnym zachowaniem swej partnerki. Frank dowiedział się o miejscu pobytu Emmy dzięki jej zapiskom, pozostawionym w Quantico. Odnalazł imię Tamra, i po sprawdzeniu okazało się że jest to krewna Emmy. Emma wyjaśnia Frankowi zamieszanie z heroiną: nieoznaczoną próbkę otrzymała pocztą od Tamry, skosztowała ją co w konsekwencji dało pozytywny wynik badania krwi, chciała dać ją do sprawdzenia w laboratorium FBI lecz już nie zdążyła...
Frank otrzymuje wiadomość od McClarena. Szef jest zdenerwowany kolejną już niesubordynacją jego podwładnego. Ma również wstępne wyniki testu próbki znalezionej u Emmy - zawiera 80% heroiny, jednak domieszki jeszcze nie zidentyfikowano. Frank próbuje odszukać ślady śmierci Elissy w policyjnych aktach. Nie przynosi to spodziewanego rezultatu. Na dodatek Frank nie do końca wierzy słowom Tamry. Sytuacja staje się coraz bardziej nerwowa - z jednej strony emocjonalne zaangażowanie Emmy, z drugiej spokój i opanowanie Franka. Niezręczną sytuację przerywa telefon, że odnaleziono w kostnicy niezidentyfikowane ciało narkomanki.
Tymczasem azjatycki mafioso Dai Lo kontrolujący ten teren handlu narkotykami, odbiera kolejną partię towaru pochopdzącego z jego tajnego laboratorium. Chemik nazwiskiem Wing Ho, wydający towar, jest wyraźnie chory, dlatego ukrywa swą twarz w cieniu, jednak zapytany przez "bossa" swą niedyspozycję tłumaczy jedzeniem z fastfoodów.
Ciało z kostnicy, to mocno zdeformowane zwłoki Elissy, jednak deformacje nie mają chrakteru, októrym mówiła Tamra. Emma wspomina koronerowi, że dziewczyna przed śmiercią miała wyglądać jak potwór. Koroner tłumaczy to tym, że narkomani sięgają po heroinę właśnie po to aby zobaczyć potwora - jest to rodzaj miejskiej legendy, potwierdza to tatuaż na ciele przedstawiający chińskiego smoka. Pulga spotyka się z "bossem". Mówi mu, że z narkotykami, które sprzedają dzieje się coś dziwnego - ludzie skarżą się, że chorują po ich zażyciu. "Boss" obiecuje wyjaśnić sprawę ale przedtem żąda dowodu na potwierdzenie tej sytuacji.
Frank chce aby laboratorium FBI ponownie zbadało próbkę heroiny znalezionej u Emmy - tym razem mają szukać pod kątem substancji hormonalnych (o czym wspominał koroner). McClaren mówi, że to niepotrzebne bo już zamknięto wewnętrzne śledztwo w sprawie Emmy i nakazuje im obu powrót.
Frank podejrzewa, że Tamrze może grozić niebezpieczeństwo i zaleca Emmie aby jej pilnowała. Emma nie potrafi odnaleźć Tamry, która opuściła dormitorium.
Tymczasem Pulga i Johnny wstrzykują Tamrze narkotyk - na jej przykładzie chcą udowodnić "bossowi" dziwne działanie skażonego narkotyku. Dai Lo jest wstrząśnięty widząc zniekształconą twarz Tamry. Przeszukując policyjną bazę danych Frank odnajduje azjatę nazwiskiem Wing Ho. To jego twarz dzięki wizji wiąże z zanieczyszczonym narkotykiem. Wing Ho jest znany policji jako chemik na usługach triady z Hong Kongu, której przedstawicielem tutaj jest Dai Lo. Frank domyśla się, że sprawy przybiorą teraz błyskawiczny obrót, będzie potrzebował policyjnego wsparcia.
Dai Lo przychodzi do laboratorium z pracującym Wing Ho. Każe mu pokazać swoją twarz - twarz chemika jest zrogowaciała i zniekształcona. Chemik przyznaje się, że cały transport heroiny został zatruty...Do magazynów, gdzie ukryte jest laboratorium przyjeżdża ekipa policyjna z Emmą i Frankiem. Frank wraz z Emmą wchodzą do środka, wewnątrz znajdują ciała zastrzelonych Pulgi i Johnny'ego i zauważają, że cały magazyn jest oblany benzyną. Nigdzie nie znaleziono ciała Tamry, o której podejrzewają, że została porwana przez dilerów. W końcu Frank słyszy kobiecy jęk i dzięki niemu odnajduje wejście do laboratorium, gdzie znajduje siedzącego Wing Ho i leżącą pod stołem półprzytomną Tamrę. W tym momencie słychać kilka strzałów i zapala się rozlana wszędzie benzyna. Frank bierze na ręce Tamrę i wychodzi z płonącego budynku, jeszcze przed wyjściem mówi do Winga Ho aby opuścił wraz z nim budynek - Chińczyk pozostaje na swoim miejscu.. Tuż po wyjściu Franka z Tamrą na rękach ogień ogarnia już wszystko.
Quantico. Emma wraca na swoje miejsce pracy, do swojego biurka. Agent Baldwin, który poprzednio zabierał zarekwirowany sprzęt z jej biurka teraz mówi Emmie, że cieszy się z jej powrotu. Frank natomiast staje na dywaniku u McClarena. McClaren mówi, że znaleziono w próbce syntetyczne hormony, ten rodzaj hormonu wyprodukowano w laboratoriach wojskowych Stanów Zjednoczonych jakieś sześć lat wcześniej jednak wobec efektów ubocznych zarzucono prace nad nim. McClaren mówi Frankowi, że jego samowola pozostanie bez bez konsekwecji, ale Frank odpowiada mu, że to on (McClaren) był nie w porządku...Ocena epizodu: 1*/5* [millennialabyss]
Ocena epizodu: 1*/6* [fxmichal]
"Ludzka esencja" jest bez wątpienia najsłabszym odcinkiem cyklu. Nie ma tutaj prawie nic co chciałby tutaj znaleźć miłośnik Franka Blacka. Marny scenariusz, pozbawiony elementów decydujących o charakterze produkcji. Już samo wprowadzenie do filmu jest nieciekawe i mało zrozumiałe, a potem niestety jest jeszcze gorzej...