Oregon. Młody człowiek przekopuje tunel otwierający mu drogę ucieczki z zamkniętego pokoju na farmie. Uciekając w mroku, zauważa zaparkowanego na skraju drogi Chevroleta Impala. Podchodzi do niego, podnosi maskę i próbuje uruchomić silnik. Nagle silnik zaczyna pracować, a niewidoczny kierowca przejeżdża mu po nogach. Ciemna postać kobiety i Długowłosy Mężczyzna podchodzą do ofiary, mężczyzna podnosi wijącego się z bólu młodzieńca i wrzuca do bagażnika...
Tymczasem w Liceum im. Jamesa K. Polka w Seattle, dwóch osiemnastoletnich przyjaciół, Landon Bryce i Howard Gordon spotykają się z doradcą szkolnym Teresa Roe.
Podczas dyskusji Bryce namawia Gordona aby zwrócił się do Roe o złożenie dokumentów na studia, ta jednak uważa że średnia Gordona jest na to zbyt niska. Dyskusja przybiera na sile, w końcu
LAndon Bryce zarzuca p. Roe nieudolność. W nocy ktoś włamuje się do domu Bryce'ów, Landon zostaje porwany a tej samej nocy Howard Gordon umiera.
Frank i Giebelhouse asystują przy sekcji zwłok Gordona. Zdaniem lekarza sądowego chłopiec zmarł na atak serca, co więcej atak serca został wywołany przez przerażenie. Frank udaje się do domu Bryce'ów. Przy wejściu jest uderzony przez wizję diabła i Lucy Butler, kobiety, która zamordowała Bletchera. Tymczasem Długowłosy wywozi związanego Bryce'a w bagażniku, na odległą farmę, stojącą na uboczu. Nastolatek zostaje wrzucony do pokoju, gdzie podchodzi do niego nieznajoma kobieta. Demoniczna kobieta wyznaje chłopcu miłość. Krótko później Bryce odkrywa że za ścianą uwięziony jest inny towarzysz niedoli.
Frank próbuje dodzwonić się do Jordan, jednak najwyraźniej nie zastaje jej w domu. Mówi Wattsowi że niepokoi go obecność Lucy Butler, którą wyczuł w pokoju Bryce'a. Ten prubuje uspokoić Franka, wyjaśniając mu że Lucy od momentu zamordowania Bletchera jest pod ścisła obserwacją Millennium, każdy jej krok śledzi członek Millennium nazwiskiem Olson. Krótko później Frank z Wattsem wyjeżdżają do miejsca ostatniego pobytu Lucy - domu na farmie. Na miejscu odkrywają rozkładające się zwłoki Olsona. Detektywi obawiają się że, wykorzystując Olsona Lucy mogła zyskać dostęp do informacji Millennium...
Tymczasem Bryce próbuje rozpruwać uszkodzoną część drzwi z celi. Kiedy droga ucieczki staje otworem, przed nim ukazuje się diabeł, który zmieniając się w Długowłosego, powala chłopca i wciąga go z powrotem do pokoju. Lucy kładzie głowę chłopca na kolanach, i rozpoczyna się "pranie mózgu". 
Frank decyduje się na spotkanie z Teresą Roe. Jej głośna kłótnia z nastolatkami, podsłuchana przez innych uczniów, może mieć związek z porwaniem Bryce'a. Podczas rozmowy Frank zauważa, że Teresa zawsze mówi o Bryce'u w czasie przeszłym. Giebelhouse, Frank i Watts badają przeszłość Teresy Roe. Okazuje się że odkąd pojawiła się w szkole, zaczęły się przypadki zaginięć studentów. Ponadto wszyscy zaginieni uczniowie byli podobnie jak Bryce, przeciętnymi uczniami, z średnimi ocenami na świadectwie.
Bryce próbuje nawiązac rozmowę z towarzyszem z za ściany, który jest tak wyprany mentalnie że nie potrafi przypomnieć sobie własnego imienia. Bryce dowiaduje się o istnieniu przekopu, którym tamten próbował uciekać wcześniej.
Bryce namawia swego towarzysza niedoli na kolejną próbę ucieczki, jednak kiedy realizują ten zamiar, na końcu tunelu zostają zaskoczeni przez Lucy i Długowłosego.
Ponownie lądują w celach...
Tymczasem Giebelhouse, Frank i Watts dalej przesłuchują Teresę Roe. Zaskakują kobietę przez wspomnienie imienia Kate Lynn. Teresa zdaje się nie przypominać sobie imienia, jednak dla detektywów oczywistym jest że to ona jest Kate Lynn, kiedyś obiecującą studentką. Frank naciska kobietę, która w końcu wyjawia prawdę. Twierdzi że zawarła pakt z diabłem. Zdradza również położenie farmy Lucy Butler.
Policja najeżdża wskazaną farmę, uwalniając kilku uwięzionych uczniów, w tym Bryce'a i jego kolegę z za ściany, chłopiec zostaje rozpoznany jako Marshall Lee Lamberta nie potrafi jednak przypomnieć sobie tego nazwiska. Frank zarządza poszukiwanie Lucy, ale bez rezultatów. Demoniczna kobieta zniknęła.
Frank ponownie dzwoni do Jordan, nie zastając jej zostawia wiadomośc na sekretarce opisującą jak bardzo ją kocha...
Ocena epizodu: *****/******
Lucy Butler* demoniczna kobieta znana z "Lamentacji" oraz "Potęgi, Trony, Księstwa i Panowania" zabójczyni Boba Bletchera. Frank jako jeden z niewielu innych potrafi dostrzec w niej drugie oblicze - diabła, pod którym ukazuje się przed śmiercią swoim ofiarom. Już samo tłumaczenie imienia sugeruje tkwiące w niej Zło: Lucy - to imię w swej wymowie nieodparcie kojarzące się z Lucyferem, natomiast butler po angielsku oznacza sługę, lokaja. Tak więc Lucy Butler można tłumaczyć jak Sługę Szatana